17/03/2009 Ad-hoc News DE
SHS VIVEON AG schließt Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2009/2013 erfolgreich ab
SHS VIVEON AG / Anleiheemission/KapitalmaßnahmeVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------o Platzierungsvolumen der Wandelschuldverschreibung bei 3,3 Millionen Euroo Vorstand beschließt Ausübung des Zwangswandlungsrechtes zum 27.03.2009o Rekapitalisierung mit gestärkter Eigenkapitalbasis abgeschlossenMartinsried, 17.03.2009 - Die SHS VIVEON AG hat die am 24.02.2009beschlossene Begebung der Wandelschuldverschreibung 2009/2013 erfolgreichabgeschlossen. Insgesamt wurden 33.493 Teilschuldverschreibungen mit einemGesamtvolumen von 3.349.300 Euro platziert. Damit wurde das angestrebteMindestzeichnungsvolumen von 2,5 Millionen Euro deutlich überschritten.Rund 78 Prozent der Wandelschuldverschreibung wurden von Altaktionärengezeichnet. Der Restbetrag wurde im Rahmen einer Privatplatzierung vonprivaten und institutionellen Investoren übernommen. DerBruttoemissionserlös beträgt 3,3 Millionen Euro. Die Plönzke Holding AG,die bereits Aktionär der SHS VIVEON AG ist, ist mit 1,6 Millionen Euro dergrößte Einzelzeichner der Wandelschuldverschreibung. Der Vorstand hat zudem heute beschlossen, das der SHS VIVEON AG zustehendeZwangswandlungsrecht für die Wandelschuldverschreibung 2009/2013 auszuüben.Somit werden sämtliche Teilschuldverschreibungen 2009/2013 zumZwangswandlungsstichtag am 27.03.2009 im Austausch gegen Aktien der SHSVIVEON AG zum Wandlungspreis von 8,00 Euro pro Aktie eingezogen werden. Dieentsprechende Wandlungsbekanntmachung wird am 19.03.2009 im elektronischenBundesanzeiger veröffentlicht.Mit Wirksamkeit der Wandlung der Wandelschuldverschreibung in Aktien am27.03.2009 wird der Bruttoemissionserlös aus der Wandelschuldverschreibungin Höhe von 3,3 Millionen Euro zu Eigenkapital, wobei aufgrund desWandlungsverhältnisses zu zahlende Ausgleichsbeträge abzuziehen sind. Damitist die Ende 2008 durch die Verwaltung eingeleitete Rekapitalisierung derSHS VIVEON AG erfolgreich abgeschlossen. Nach der Kapitalherabsetzungverfügt die SHS VIVEON AG nun wieder über eine gestärkte Eigenkapitaldeckesowie eine gestärkte Liquiditätsausstattung. Zudem hat die SHS VIVEON AGmit der Plönzke Holding AG einen Großaktionär gewonnen, der seinen Anteilim Zuge der Rekapitalisierung von rund 2 Prozent auf rund 26 Prozentdeutlich ausbauen wird und der Gesellschaft damit zusätzlich Stabilitätverleiht. Die zufließenden Mittel werden zur Stabilisierung derLiquiditätssituation der SHS VIVEON AG sowie zur Teilrückführung derbestehenden Wandelanleihe 2006 genutzt.Weiterhin wird die am 10.02.2009 beschlossene und am 10.03.2009 insHandelsregister eingetragene Kapitalherabsetzung im Verhältnis 40 zu 1 am19.03.2009 umgesetzt. Die Bekanntmachung über die Herabsetzung desGrundkapitals in vereinfachter Form gemäß §§ 229 ff Aktiengesetz wird am18.03.2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.- Ende der Ad hoc Mitteilung - Die SHS VIVEON AG ist ein europaweit agierendes Business- undIT-Beratungsunternehmen für Customer Management Lösungen mit einem aufCustomer Risk Management spezialisierten Produkthaus. Die SHS VIVEON AG,mit Sitz in Martinsried bei München, ist im Prime Standard der FrankfurterWertpapierbörse notiert und mit vier Tochtergesellschaften an achtStandorten in vier europäischen Ländern präsent: GUARDEAN GmbH (D), SHSVIVEON Schweiz AG (CH), SHS Polar Sistemas Informáticos S.L. (E) und SHSVIVEON Iberia S.L. (E). Mit rund 450 Mitarbeitern und über 150 Kunden in 15Ländern, davon 30 Prozent aus der Liste der Fortune 500 International,gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management.SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Industrieund Handel und Telekommunikation zu ihren Kunden, darunter BayWa, BMWFinancial Services, Credit Suisse, Daimler, Deutsche Telekom, Ingram Micro,RaabKarcher, Telefónica o2, Orange und SüdLeasing. Weitere Informationenzum Unternehmen:www.The-Customer-Management-Company.comSHS VIVEON AGWolfgang BrandTel.: +49 (0)89 - 747257-0Email: Investor.Relations@SHS-VIVEON.com 17.03.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschEmittent: SHS VIVEON AG Fraunhoferstraße 12 82152 Martinsried bei München DeutschlandTelefon: +49 (0)89 747-257-0Fax: +49 (0)89 747-257-10E-Mail: investor.relations@shs-viveon.comInternet: www.shs-viveon.comISIN: DE0005072409WKN: 507240Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------