09/02/2006 Ad-hoc News

SHS Informationssysteme AG übernimmt VIVEON AG und beschließt SachkapitalerhöhungSHS Informationssysteme AG:


SHS Informationssysteme AG / Firmenübernahme

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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München, 09. Februar 2006 – Die im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistete SHS Informationssysteme AG (WKN 507240) gibt den
Erwerb der VIVEON AG, München bekannt. Die Übernahme des gesamten
Grundkapitals der VIVEON AG durch die SHS AG wurde heute vereinbart.

Die VIVEON AG zählt im Bereich Customer Value und Customer Relationship
Management (CRM) zu den marktbestimmenden Beratungsunternehmen im
deutschsprachigen Raum. Das stark wachsende und profitable Unternehmen
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 mit über 65 Mitarbeitern einen
Gesamtumsatz von über 7 Millionen Euro. Zu den Kunden gehören z. B. BMW
Financial Services, DAB Bank, Danone, E.ON, E-Plus, Karstadt, O2, Orange,
die Sparkassenversicherung und UBS Card Center. Die Mehrzahl dieser Kunden
nutzt das ausgezeichnete analytische und kundenwertorientierte Know-How der
VIVEON AG bereits seit mehreren Jahren. Neben Niederlassungen in München
und Wiesbaden verfügt das Beratungsunternehmen über eine eigene
Tochtergesellschaft in Zürich, Schweiz.

Der Kaufpreis für die VIVEON AG liegt bei 10 Millionen Euro und wird teils
in Bar, teils in Aktien bezahlt. Weiterhin wurde im Rahmen der Transaktion
eine auf zwei Jahre anberaumte Earn-Out-Regelung vereinbart. Dabei können
die Veräußerer abhängig von der Entwicklung des Unternehmensergebnisses der
VIVEON AG einen zusätzlichen Kaufpreisanspruch erwerben.

Zur Finanzierung der Aktienkomponente des Kaufpreises für die VIVEON AG
haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der SHS Informationssysteme AG
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 10.336.376,00
Euro um 983.284,00 Euro auf 11.319.660,00 Euro gegen Sacheinlage zu
erhöhen. Es werden 983.284 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien zum
Ausgabebetrag von 3,39 Euro je Aktie ausgegeben (Sachkapitalerhöhung). Die
neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2006 gewinnberechtigt sein. Das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien
werden durch die Altgesellschafter der VIVEON AG gezeichnet und unterliegen
ab dem Vertragsschluss einem Lock Up von rund 25 Monaten.

Zur Finanzierung der Barkomponente der Transaktion beabsichtigen Vorstand
und Aufsichtsrat der SHS Informationssysteme AG zudem in Kürze eine
Bezugsrechts¬barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Die
Eckdaten dieser Barkapitalerhöhung werden Vorstand und Aufsichtsrat in den
nächsten Tagen beschließen und bekannt geben.

SHS geht im Zusammenhang mit der Übernahme der VIVEON AG von einem
positiven Impuls auf das Umsatz- und Ertragswachstum der SHS aus.

– Ende der Ad-hoc-Mitteilung –

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Hintergrund und strategische Zielsetzung der Transaktion:

Die SHS Informationssysteme AG ist einer der wichtigsten Anbieter von
Lösungen im Bereich Kreditrisiko- und Kundenwertmanagement. Mit dem Produkt
GUARDEAN verfügt die SHS über eine leistungsstarke Softwarelösung zur
Analyse und Bewertung von Kunden, von der Bonität bis hin zum Kundenwert.

Mit der Akquisition der VIVEON AG als eines der führenden deutschen
Beratungsunternehmen in diesem Bereich komplettiert die SHS zielgenau ihr
Leistungsportfolio. Künftig deckt die SHS die gesamte Wertschöpfungskette
von der strategischen Beratung, der Integration über die Bonitätsprüfung
bis hin zur Kundenwert-Analyse ab. Die Kombination aus Systemlösungen der
SHS und der Beratungs-Kompetenz von VIVEON bedeutet eine einmalige
Konzentration von Expertenwissen in den Bereichen Kreditrisiko- und
Kundenwertmanagement. Mit über 20 Millionen Gesamtumsatz und mehr als 200
Mitarbeitern alleine im deutschsprachigen Raum unterstreicht die SHS ihre
starke Marktposition in diesem Bereich.

SHS-Vorstandsvorsitzender Dirk Roesing: 'Mit der Übernahme setzen wir
weitere Wachstumspotenziale frei und stärken unsere internationale
Marktposition. Wir haben die Voraussetzungen geschaffen für eine bedeutende
strategische Erweiterung unserer Kundenbasis. Das Potenzial für unser
lückenloses Angebot ist enorm. Der Wert von Kunden und Unternehmen rückt
immer mehr in den Blickpunkt, brachliegende Potenziale werden exakt
definiert und ausgeschöpft – und das bei minimalem Risiko.“

Stefan Gilmozzi, Vorstandsvorsitzender von VIVEON: 'Durch den
Zusammenschluss der VIVEON AG mit der SHS-Gruppe verbinden sich umfassende
Beratungs- und Technologie-Kompetenz zu einem neuen, facettenreichen
Leistungspotential, von dem unsere Kunden schon sehr bald vielfach
profitieren werden.“

Die SHS Informationssysteme AG mit Sitz in München ist im Prime Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist mit einer eigenen
Tochtergesellschaft auch in Spanien vertreten. Der Anbieter von
IT-Dienstleistungen konzentriert sich auf Kundenmanagement sowie
Kreditrisikomanagement von Unternehmen mit einer breiten Kundenbasis. Im
Jahr 2004 hat das Unternehmen 32 Millionen Euro an Leistung erwirtschaftet.
Zu den Kunden der SHS zählen Ingram Micro, Crédit Agricole, T-Mobile,
T-Online, Südleasing, Telefónica, amena, Barclaycard und weitere
international tätige Konzerne der Informations- und Finanzindustrie.
Weitere Informationen unter www.shs.de.


Weitere Informationen:
Wolfgang Brand, SHS Informationssysteme AG, Tel.: +49 – 89 – 747257-0,
e-mail: wolfgang.brand@shs.de,

Christof Kaplanek, HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH, Tel.: +49 –
40 – 369050-55, e-mail: a.hoschke@hoschke.de



DGAP 09.02.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: SHS Informationssysteme AG
Fraunhoferstraße 12
82152 Martinsried bei München Deutschland
Telefon: +49-(0)89-747-257-0
Fax: +49-(0)89-747-257-10
Email: investor.relations@shs.de
WWW: www.shs.de
ISIN: DE0005072409
WKN: 507240
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin-Bremen,
Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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