SHS Informationssysteme AG beschließt Barkapitalerhöhung

SHS Informationssysteme AG / KapitalerhöhungAd-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------München, 20. Februar 2006 – Der Vorstand der am Prime Standard derFrankfurter Wertpapierbörse gelisteten SHS Informationssysteme AG (WKN507240) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dasGrundkapital der Gesellschaft von EUR 11.319.660,00 nach Durchführung deram 9. Februar beschlossenen Sachkapitalerhöhung, um bis zu EUR 2.494.987,00auf bis zu EUR 13.814.647,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigtenKapitals durch Ausgabe von bis zu 2.494.987 neue, auf den Inhaber lautendeStückaktien zu erhöhen (die 'Neuen Aktien“). Die Kapitalerhöhung dient zurFinanzierung der Barkomponente der am 9. Februar 2006 beschlossenenAkquisition der Viveon AG, München sowie der Transaktionskosten.Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2006 gewinnberechtigt. DenAktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht fürSpitzenbeträge ist ausgeschlossen.Die Gesellschaft gewährt ihren Aktionären ein Bezugsrecht im Verhältnis29:7, d.h. 29 alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf 7 Neue Aktien.Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dassdie NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover zur Zeichnungund Übernahme der Neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 2,95 je Aktiezugelassen wird, mit der Verpflichtung, sie mit Ausnahme des Spitzenbetragsden Aktionären im Verhältnis 29:7 zu einem Bezugspreis von EUR 2,95 jeAktie zum Bezug anzubieten.Die Bezugsbedingungen im Einzelnen werden am 23. Februar 2006 imelektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.Für den Fall, dass nicht alle Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebotsbezogen werden, wurde die Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank GmbHvom Vorstand der Gesellschaft beauftragt, diese verbleibenden Aktien imZusammenwirken mit der Gesellschaft im Wege einer PrivatplatzierungInvestoren zum Preis von ebenfalls EUR 2,95 je Aktie anzubieten.Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt.–  Ende der Ad-hoc-Mitteilung – ---------------------------------------------------------------------------Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Hintergrund der Kapitalerhöhung:Die SHS Informationssysteme AG hat am 9. Februar 2006 die Übernahme derViveon AG, München beschlossen. Der Kaufpreis für die Viveon AG in Höhe von10 Millionen Euro wird teils in Bar, teils in Aktien bezahlt. DieAktienkomponente der Transaktion wird durch die am 9. Februar 2006beschlossene Sachkapitalerhöhung in Höhe von 983.284,00 Euro bedientwerden. Die heute beschlossene Barkapitalerhöhung dient zur Finanzierungder Barkomponente sowie der Transaktions- und Integrationskosten derAkquisition.Die Viveon AG ist ein auf Customer Value und Customer RelationshipManagement (CRM) fokussiertes Beratungsunternehmen und zählt in diesemBereich zu den marktbestimmenden Akteuren im deutschsprachigen Raum. Dasstark wachsende und profitable Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr2005 mit über 65 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über 7 Millionen Euro.Zu den Kunden gehören z. B. BMW Financial Services, DAB Bank, Danone, E.ON,E-Plus, Karstadt, O2, Orange, die Sparkassenversicherung und UBS CardCenter. Die Mehrzahl dieser Kunden nutzt das ausgezeichnete analytische undkundenwertorientierte Know-How der VIVEON AG bereits seit mehreren Jahren.Neben Niederlassungen in München und Wiesbaden verfügt dasBeratungsunternehmen über eine eigene Tochtergesellschaft in Zürich,Schweiz.Mit der Akquisition der Viveon AG komplettiert die SHS zielgenau ihrLeistungsportfolio. Künftig deckt die SHS die gesamte Wertschöpfungskettevon der strategischen Beratung, der Integration über die Bonitätsprüfungbis hin zur Kundenwert-Analyse ab. Die Kombination aus Systemlösungen derSHS und der Beratungs-Kompetenz von Viveon bedeutet eine einmaligeKonzentration von Expertenwissen in den Bereichen Kreditrisiko- undKundenwertmanagement. Mit über 20 Millionen Gesamtumsatz und mehr als 200Mitarbeitern alleine im deutschsprachigen Raum unterstreicht die SHS ihrestarke Marktposition in diesem Bereich.Dieser strategische Schritt wird vom größten VIVEON Kunden - O2 Germany -sehr begrüßt. Markus Heimann, Vicepresident 02 Germany: 'Wir sehen denZusammenschluss von VIVEON und SHS als äußerst erfreulicheWeiterentwicklung unserer sehr guten Zusammenarbeit. Es ergeben sich neueChancen durch das sich komplementär ergänzende Leistungsspektrum und derauf beiden Seiten ausgeprägten Branchenexpertise. Insbesondere aufgrund derumfassenden Telefonica Erfahrungen der SHS, rechnen wir mit der Entstehungvielfacher Synergien und innovativer Impulse für unser Unternehmen.'Die SHS Informationssysteme AG mit Sitz in München ist im Prime Standardder Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist mit einer eigenenTochtergesellschaft auch in Spanien vertreten. Der Anbieter vonIT-Dienstleistungen konzentriert sich auf Kundenmanagement sowieKreditrisikomanagement von Unternehmen mit einer breiten Kundenbasis. ImJahr 2004 hat das Unternehmen 32 Millionen Euro an Leistung erwirtschaftet.Zu den Kunden der SHS zählen Ingram Micro, Crédit Agricole, T-Mobile,T-Online, Südleasing, Telefónica, amena, Barclaycard und weitereinternational tätige Konzerne der Informations- und Finanzindustrie.Weitere Informationen unter www.shs.de.Wolfgang Brand, SHS Informationssysteme AG, Tel.: +49 – 89 – 747257-0,e-mail: wolfgang.brand@shs.de, Andreas Hoschke, HOSCHKE & CONSORTEN PublicRelations GmbH, Tel.: +49 – 40 – 369050-55, e-mail: a.hoschke@hoschke.deDGAP 20.02.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschEmittent:     SHS Informationssysteme AG              Fraunhoferstraße 12              82152 Martinsried bei München DeutschlandTelefon:      +49-(0)89-747-257-0Fax:          +49-(0)89-747-257-10Email:        investor.relations@shs.deWWW:          www.shs.deISIN:         DE0005072409WKN:          507240Indizes:      Börsen:       Geregelter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin-Bremen,              Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------