20/02/2006 Ad-hoc News

SHS Informationssysteme AG beschließt Barkapitalerhöhung


SHS Informationssysteme AG / Kapitalerhöhung

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------

München, 20. Februar 2006 – Der Vorstand der am Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelisteten SHS Informationssysteme AG (WKN
507240) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 11.319.660,00 nach Durchführung der
am 9. Februar beschlossenen Sachkapitalerhöhung, um bis zu EUR 2.494.987,00
auf bis zu EUR 13.814.647,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals durch Ausgabe von bis zu 2.494.987 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien zu erhöhen (die 'Neuen Aktien“). Die Kapitalerhöhung dient zur
Finanzierung der Barkomponente der am 9. Februar 2006 beschlossenen
Akquisition der Viveon AG, München sowie der Transaktionskosten.

Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2006 gewinnberechtigt. Den
Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht für
Spitzenbeträge ist ausgeschlossen.

Die Gesellschaft gewährt ihren Aktionären ein Bezugsrecht im Verhältnis
29:7, d.h. 29 alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf 7 Neue Aktien.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass
die NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover zur Zeichnung
und Übernahme der Neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 2,95 je Aktie
zugelassen wird, mit der Verpflichtung, sie mit Ausnahme des Spitzenbetrags
den Aktionären im Verhältnis 29:7 zu einem Bezugspreis von EUR 2,95 je
Aktie zum Bezug anzubieten.

Die Bezugsbedingungen im Einzelnen werden am 23. Februar 2006 im
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Für den Fall, dass nicht alle Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots
bezogen werden, wurde die Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank GmbH
vom Vorstand der Gesellschaft beauftragt, diese verbleibenden Aktien im
Zusammenwirken mit der Gesellschaft im Wege einer Privatplatzierung
Investoren zum Preis von ebenfalls EUR 2,95 je Aktie anzubieten.

Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt.

– Ende der Ad-hoc-Mitteilung –


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Hintergrund der Kapitalerhöhung:

Die SHS Informationssysteme AG hat am 9. Februar 2006 die Übernahme der
Viveon AG, München beschlossen. Der Kaufpreis für die Viveon AG in Höhe von
10 Millionen Euro wird teils in Bar, teils in Aktien bezahlt. Die
Aktienkomponente der Transaktion wird durch die am 9. Februar 2006
beschlossene Sachkapitalerhöhung in Höhe von 983.284,00 Euro bedient
werden. Die heute beschlossene Barkapitalerhöhung dient zur Finanzierung
der Barkomponente sowie der Transaktions- und Integrationskosten der
Akquisition.

Die Viveon AG ist ein auf Customer Value und Customer Relationship
Management (CRM) fokussiertes Beratungsunternehmen und zählt in diesem
Bereich zu den marktbestimmenden Akteuren im deutschsprachigen Raum. Das
stark wachsende und profitable Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr
2005 mit über 65 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über 7 Millionen Euro.
Zu den Kunden gehören z. B. BMW Financial Services, DAB Bank, Danone, E.ON,
E-Plus, Karstadt, O2, Orange, die Sparkassenversicherung und UBS Card
Center. Die Mehrzahl dieser Kunden nutzt das ausgezeichnete analytische und
kundenwertorientierte Know-How der VIVEON AG bereits seit mehreren Jahren.
Neben Niederlassungen in München und Wiesbaden verfügt das
Beratungsunternehmen über eine eigene Tochtergesellschaft in Zürich,
Schweiz.

Mit der Akquisition der Viveon AG komplettiert die SHS zielgenau ihr
Leistungsportfolio. Künftig deckt die SHS die gesamte Wertschöpfungskette
von der strategischen Beratung, der Integration über die Bonitätsprüfung
bis hin zur Kundenwert-Analyse ab. Die Kombination aus Systemlösungen der
SHS und der Beratungs-Kompetenz von Viveon bedeutet eine einmalige
Konzentration von Expertenwissen in den Bereichen Kreditrisiko- und
Kundenwertmanagement. Mit über 20 Millionen Gesamtumsatz und mehr als 200
Mitarbeitern alleine im deutschsprachigen Raum unterstreicht die SHS ihre
starke Marktposition in diesem Bereich.

Dieser strategische Schritt wird vom größten VIVEON Kunden - O2 Germany -
sehr begrüßt. Markus Heimann, Vicepresident 02 Germany: 'Wir sehen den
Zusammenschluss von VIVEON und SHS als äußerst erfreuliche
Weiterentwicklung unserer sehr guten Zusammenarbeit. Es ergeben sich neue
Chancen durch das sich komplementär ergänzende Leistungsspektrum und der
auf beiden Seiten ausgeprägten Branchenexpertise. Insbesondere aufgrund der
umfassenden Telefonica Erfahrungen der SHS, rechnen wir mit der Entstehung
vielfacher Synergien und innovativer Impulse für unser Unternehmen.'

Die SHS Informationssysteme AG mit Sitz in München ist im Prime Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist mit einer eigenen
Tochtergesellschaft auch in Spanien vertreten. Der Anbieter von
IT-Dienstleistungen konzentriert sich auf Kundenmanagement sowie
Kreditrisikomanagement von Unternehmen mit einer breiten Kundenbasis. Im
Jahr 2004 hat das Unternehmen 32 Millionen Euro an Leistung erwirtschaftet.
Zu den Kunden der SHS zählen Ingram Micro, Crédit Agricole, T-Mobile,
T-Online, Südleasing, Telefónica, amena, Barclaycard und weitere
international tätige Konzerne der Informations- und Finanzindustrie.
Weitere Informationen unter www.shs.de.


Wolfgang Brand, SHS Informationssysteme AG, Tel.: +49 – 89 – 747257-0,
e-mail: wolfgang.brand@shs.de, Andreas Hoschke, HOSCHKE & CONSORTEN Public
Relations GmbH, Tel.: +49 – 40 – 369050-55, e-mail: a.hoschke@hoschke.de


DGAP 20.02.2006
---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Emittent: SHS Informationssysteme AG
Fraunhoferstraße 12
82152 Martinsried bei München Deutschland
Telefon: +49-(0)89-747-257-0
Fax: +49-(0)89-747-257-10
Email: investor.relations@shs.de
WWW: www.shs.de
ISIN: DE0005072409
WKN: 507240
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin-Bremen,
Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------